作者／温其东
中国照明电器协会副秘书长
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目录
一、行业情况
（一）概况
（二）产业格局
1、产业分布
2、产业链基本格局
（三）产销情况
1、产量整体情况
2、出口情况
3、内销概况
二、行业热点问题
（一）景观照明
（二）资本市场
1、上市
2、并购
（三）新技术新市场
1、新技术
2、新市场
（四）智能跨界
三、综述
一、行业情况
（一）概况
我国是照明电器产品的世界工厂，产品远销个国家和地区，国内照明市场占到全球照明市场的20％以上。继续巩固着照明电器产品的生产、出口和消费大国的地位。
我国的照明电器行业二十年来保持了快速、稳定、持续发展的态势，年全行业整体销售额约为亿人民币，比年的亿人民币增长约3．6％，主要原因是受美元较大幅度贬值影响，外销虽然从年的亿增长至亿美元，但折算成人民币却对推动整体销售额的增长贡献十分有限。总体来看，全行业整体销售额虽然还在增长，但和前些年相比，增速明显放缓，已从之前的高速增长转变为目前的平稳增长。
我国照明电器行业目前也正处于由传统照明向LED照明深化发展的转型升级阶段。由于近年来LED照明产品的技术逐渐成熟，成本又有较大幅度的下降，此消彼长使得传统照明产品的产量逐年下降。
（二）产业格局
1、产业分布我国照明电器生产企业主要分布在东南沿海的江浙闽粤沪等地，即长三角、珠三角、闽三角三大区域。而近年来由于土地、人工、物流等生产成本上升，产业转移需求和地方政策导向等因素，部分企业（尤其突出是深圳企业），开始向中西部地区转移，而以江西南昌和浙江义乌为代表的地区成为近两年的招商引资的热点区域。
2、产业链基本格局（1）上游外延芯片格局：扩产高峰，剩者为王，高度集中。
上游外延芯片上市企业三季报
年，上游迎来一轮扩产高峰。本已一骑绝尘的三安光电再下重注，五年亿的扩产投入令人咋舌，其国内上游芯片头牌的地位无可撼动；
华灿光电年7月义乌工厂的开工也将巩固其国内第二把交椅的地位，还在云南扩产衬底，在义乌和张家港继续扩产；
业绩不俗的乾照光电和澳洋顺昌也纷纷坐实了扩产的消息，可以预见的未来也将双双迈入年产能千万片（2英寸）级俱乐部；
封装大厂兆驰股份也不甘寂寞，斥巨资在南昌投建外延芯片项目，并拟向中微半导体采购百台MOCVD；
聚灿光电也投入超过10亿向VEECO和中微购置新设备，扩充产能；
年11月，德系巨头欧司朗光电半导体马来西亚居林全6英寸机台工厂开工，五天王中率先杀入千万片级俱乐部。
现有的三安、晶电、华灿、首尔、欧司朗，算上扩产达成后即将入队的乾照、澳洋、兆驰及聚灿，届时将真正呈现出产能之战。同时不仅萦绕在年前三季度光电器件业产能不足的情况得以缓解，如今中国大陆MOCVD累积装机量已占据全球的半壁江山，而未来市场如何消解这样的爆棚产能也需持续观望。
另一方面，国内企业在外延芯片业务方面近年来取得了长足进步，曾处于第三集团的他们目前产品性价比直逼第二集团的韩系和台系厂商，使后者的市场份额受到强烈冲击，甚至高居第一集团的五天王也倍感压力。本已处于领骑集团的巨头们又在竞相扩产，而在这种规模制胜的高度集约化形势下，其他举棋不定或力有未逮的上游厂商们下一步发展将面临“不进则退，退无可退”的巨大压力。
总之，随着全产业链聚拢度的增大，LED外延芯片也愈发向更高标准化、更大规模化的趋势发展，需要做到规模化满足差异化需求的快速低成本响应，即没有一定的产能规模做基础，连“差异化发展”这张牌都打不出去。国内上游领域已呈现“剩者为王”的高度集中格局，未来市场上的玩家数量将真正“屈指可数”。
（2）中游封装格局：大者恒大，一超多强，产能聚集。
中游封装上市企业三季报
中游封装企业方面，相对上游外延芯片具有一定的需求定制化和渠道分散化特点，各大领先厂商也相对稳健，并未像上游那样大肆军备竞赛，整体趋势虽不似后者之集约聚拢，但标准品的低产能必将导致高成本的道理放之四海而皆准，大规模封装上市企业的业绩不断快速提升的同时，正是进一步挤压了中小型低端封装企业的生存空间，未来经过兼并重组和自然淘汰，依然也会是少数派活着的游戏。
木林森的领骑地位无可撼动，也是在资本市场上动作最频繁的一个，且领先身位有进一步扩大趋势，目前其在全球封装器件厂商营收排名方面已跃居第四；在照明用封装器件营收方面甚至已杀入前三，紧随其后则是国星、鸿利、瑞丰、聚飞、兆驰、天电等群雄逐鹿，亦是一将功成万骨枯的故事。
封装大厂们业绩的快速提升也得益于近年来随着LED技术的进一步发展，中低功率器件登堂入室并大行其道，使得技术和专利优势渐微的国际巨头们将代工订单逐步向中国厂商集中，和下游照明应用的局面类似，全球的封装产能也呈现出向中国聚拢的趋势。
其他诸如电源、透镜、机械配件、生产和检测设备、原材料元器件等厂商近年来享受了庞大下游照明应用厂商数量的行业红利，也需应对技术升级、毛利下滑、库存压力、模具更新、成本上升、交期延迟等问题，可以说机遇与挑战并存。
（3）下游应用格局：僧多粥少，两极分化，趋向集约，迈向百亿。
我国照明电器行业一直的特点是企业数量众多，单体规模偏小，民营成分为主，导致产业集中度不高。LED进入普通照明领域后，企业数量愈加庞大，照明整体市场循序渐进的增长无法满足纷至沓来的上万家企业的分食，如果说传统照明时期还是“大家都吃不饱却也有饭吃”，LED照明时代则是“要抢别人碗里饭吃”的生死江湖。
中国照明电器行业进入LED时代后，客户需求多样化，产品类型多样化及市场渠道多样化的特点更为突出，很多企业要承受大量的小批量非通用产品的研发投入和模具压力。因此相对于上游芯片外延的高度集中和中游封装的中度集中，下游照明应用端难比家电行业，最终也只能做到相对集中，而达到行业的相对健康。
而近年来这种情况正在逐渐改观，诸如大型房地产开发商的精装房联合采购，酒店连锁品牌的集团化采购，国外大型连锁商超的集中标准品采购，景观亮化中城市管理部门的大项目统一招标等，这些大客户的采购正趋向于集约，而在这一供应链条中，将形成标的规范、规模庞大、品牌集中、品类标准的新局面。在这样的局面下，照明应用端也体现了较为明显的产业集约化趋势，在整体市场环境并不算突出的情况下，绝大多数大企业都保持了相当不错的增长业绩，排名前列的优质企业的营收占全行业比重与日俱增，而与之相对应的则是低端企业的苟延残喘，同时随着LED照明产品生产自动化进程的深化，这种市场洗牌引起两极分化直至优胜劣汰的进行，将继续推进产业整合升级，从而利于整个行业的健康可持续发展。
业绩突出的照明应用厂商主要分类包括：
内销自主渠道型企业，代表为内销渠道四天王：欧普、佛照、三雄、雷士等；
外销大量代工型企业，代表为：立达信、阳光、得邦、凯耀、生迪等；
外销特色市场型企业，代表为：红壹佰、泰格、力美、庄诚等；
优势特色单品型企业，代表为：山蒲、珈伟、光阳、勇电、诚泰、华普永明等；
专业细分市场型企业，代表为：西顿、汤石、三本、太龙、金莱特、康铭盛等；
特种照明领域型企业，代表为：海洋王、华荣、星宇、恒之源、鸿联等；
品工程综合类企业，代表为：三思、飞乐、晶日、三星、华体等。
中国作为全球照明电器产品的头号生产大国和首席出口大国，又是照明电器产品的消费大国，有充分的理由和基础涌现出百亿级航母。近年来，多家照明应用大厂纷纷喊出了向照明业务营收百亿的目标迈进的口号，令人振奋。
笔者相信最快在年，这一宏伟目标将得以实现，那么是德系巨头顺利并表后的木林森，还是风头正劲的欧普照明，亦或是四面出击的飞乐音响，谁将率先达成，我们拭目以待。
（三）产销情况
1、产量整体情况近年来LED照明产品的技术逐渐成熟，成本又有较大幅度的下降，性价比提升引起的产品替换使得传统照明产品的产量逐年下降。我国各主要传统照明的产品白炽灯、荧光灯、HID灯均有不同程度的下降，未来各主要传统光源产品也延续着这一趋势。
热辐射光源中的白炽灯是伴随全球逐步淘汰白炽灯大趋势的影响，国内市场自年10月1日起已禁止进口和销售15瓦及以上普通照明用白炽灯，国际市场虽还有大量发展中国家还在使用，但也在逐年淘汰，特别是大功率白炽灯下降幅度较大。由于卤钨灯优良的光色品质和相对白炽灯的高效，欧美市场消费习惯的喜好使其此前下降趋势不明显，但随着其出口主要市场欧盟的能效限制，将真正呈现加速下滑趋势。
气体放电光源中的荧光灯近年来一直受市场上LED照明产品性价比不断提升的直接冲击，自年起已度过其黄金时期，进入逐年下降的通道。HID中的高压汞灯和白炽灯情况类似，属于低效照明产品的逐步淘汰过程；而金属卤化物灯在各个应用领域受到LED照明产品的冲击更为直接，下降幅度比较明显，尤以陶瓷金卤灯为甚；而高压钠灯因在户外照明领域应用依旧广泛，下降趋势相对平缓。
2、出口情况（1）整体情况
近年来看，除了全球金融危机的年和出口导向转向消费内需导向的年之外，其他年份我国照明产品出口一直维持了增长。但整体来看，由于全球市场需求偏弱以及近年快速发展导致的基数增大，使得增幅放缓。
年全部照明电器产品出口达到亿美元，同比增长6．2％；其中各类传统光源产品除高压钠灯外的出口则几乎都在两位数下降；而LED照明产品（＋）约为亿美元，同比增长约16．33％；几类灯具产品（、、等）的增长则是乏善可陈。
和前两年相比，出口增长驱动力仅余LED照明产品形单影只，继续两位数增长；灯具产品因国际市场需求萎缩而增长乏力；传统光源产品持续下跌，传统与LED产品继续维持此消彼长的替换态势。
（2）传统照明产品
因LED照明产品的持续替换，各类传统光源产品年的出口几乎都在两位数下降。近8年的数据也显示出各类产品先后的下跌趋势，HID早在年前后进入下行通道，荧光灯类产品则在年出口达到顶峰后开始下滑，白炽灯年后开始下降，而卤钨灯则在年迎来暴跌。
此前因欧美市场需求，下降趋势并不明显的卤钨灯因其主要出口市场欧盟的能效限制，成为年各类照明产品出口中跌幅最大的一个，跌幅接近四成，未来此类产品也将呈现持续下跌的趋势。
值得一提的是高压钠灯的小幅增长，其原因在于：
其一，即便在LED路灯替换率在全球领先的中国，据我们路灯管理机构估算，目前我国道路照明中，LED占比依然不足20％，高压钠灯占比则超过50％，从全球范围来看更是如此，传统光源在道路照明中依旧占据主流，LED的替换之路漫长渐进；
其二，各国照明企业包括PHILIPS、LEDVANCE、GE、Venture、Iwasaki等巨头都几乎已不再制造钠灯产品，从而集中在中国生产的结果。
（3）灯具产品
无论是固定式灯具（含嵌入式灯具）还是可移式灯具，都是近年整个照明电器产品出口增长的推动力；玻璃件、金属件和塑料件等灯具零配件也都在以较高增速在发展。
LED照明进入普通照明领域后使得光源与灯具的界限愈发模糊，结合智能控制的一体化功能类灯具产品将是未来市场主力，而装饰类灯具转型将需要一个过程。但自年起，主要受国际市场需求偏弱影响，灯具产品量价额均有下降。预计未来随着照明电器产品的灯具一体化进程的进行，以及各国经济复苏，需求回归常态，灯具产品作为出口主力仍将回到增长的轨道上来。
（4）LED照明产品
总体上看，随着LED照明产品近年来随着产业链各端技术日新月异的进步，性价比进一步提升，已向普通照明各个领域逐渐普及，出口也迎来了快速的增长，但需求萎缩，基数增大，汇率波动，市场峰值变换等客观原因使然，LED照明产品增幅也呈现放缓增长之势。
目前市场主力依然还是LED替换光源产品（Retrofit），如LED球泡、灯管、射灯、PAR灯以及在市场上火热的灯丝灯等。另外如平板灯、吸顶灯、高棚灯等一体化产品发展迅速，未来也会逐渐向全面一体化灯具结合智能家居的方向发展。
从各国市场上看，老牌发达经济体和新兴经济体成为主角，LED照明产品对绝大部分国家和地区出口都保持了较为明显的增长，体现出即使在全球经济环境不算景气的现状下，其仍具有较强的市场前景和潜力。
和传统照明时代一样，美国依然作为我国LED照明产品出口头号市场的地位不可动摇且遥遥领先；传统的大户北美和欧洲市场依旧处于重要地位；南美的巴西，中东的沙特和阿联酋，东南亚的越南、新加坡和马来西亚等市场增长迅速；金砖国家俄罗斯市场逐步回暖；相对饱和的日本市场增长乏力；未列出的香港市场持续旺盛，但其主要地位依旧是转口。
年新版海关HS编码，增列了“发光二极管(LED)灯泡(管)”一项，将LED替换类光源单列。和其他各类照明产品相似，美国市场依旧让人望尘莫及；南美、东欧、东南亚、中东等新兴经济体表现不俗。
从产品单价上看，日本遥遥领先，接近4美元；而墨西哥、伊朗、印尼、俄罗斯等市场价格偏低，不足1美元；印度最低，甚至低于0.5美元。
（5）重点出口企业
LED替换光源中，排名前列的企业共性之一是几乎都分别给国际照明巨头诸如PHILIPS、LEDVANCE、GE、FEIT或国际大型商超连锁品牌诸如HomeDepot、Costco、Lowes、Walmart、IKEA等代工；之二是几乎都在北美市场有着不俗表现，美国是单一的超级体量市场，长期独霸我国各个照明品类出口目的国的头号宝座，这些企业可依赖北美市场的巨量需求从而支撑其整个外销业绩，印证着照明外销“得北美者得天下”的说法。
前20名企业中，LYT三巨头地位稳固；凯耀、佛照和龙胜达近两年增长较快；快捷达和山蒲依靠LED灯管单品、新和依仗灯丝灯单品均跻身前列；美科、红壹佰、星际等则更多依靠北美外其他市场成长。
LED灯具产品出口排名中，飞利浦一马当先，其设在成都和上海的工厂主要生产专业渠道灯具；北方新能源是中国北方工业公司的控股子公司，主要为海外工程用各类照明产品；再兴电子和珈伟均主攻北美市场，也均为特色产品，前者生产多种节日用照明产品，后者出口大量太阳能草坪灯和庭院灯；值得一提的是南通恒太和株洲众普森两匹黑马，年双双杀入十强，不同在于恒太为主抓单品且主攻单一市场（北美），众普森则是四面出击。
上表全部LED照明产品排名为笔者从LED照明产品所在的4个海关HS编码数据中所提炼，包括电光源品类中新增的“发光二极管（LED）灯泡（管）”，即LED球泡和灯管；灯具品类中的“枝形吊灯及天花板或墙壁上的电气照明装置”，即固定式灯具，“电气的台灯、床头灯或落地灯”，即可移式灯具以及“未列名电灯及照明装置”，包括其他LED灯具产品及室外灯具，年以前主要LED照明产品均列入此HS编码中。（仅供参考）
3、内销概况
灯具专业市场作为我国所特有的一种照明产品集散模式，也是一个主要的国内销售形式。
而目前国内灯具市场总体经营状况依旧比较严峻，包括国内具有较强辐射能力的主要灯具专业市场，东北地区的沈阳张士灯具城，华北地区的临沂灯具城，华东地区的常州邹区中国灯具城，华中地区的郑州华丰灯饰界，西南地区的成都金府灯具商圈和华南地区的中山古镇灯具城群在内，均要面对运营成本增加，空置率高企，商铺租金下滑，生意和人气均江河日下等问题。
这是一方面由于经济大环境相对低迷，宏观经济增速放缓，实体经济调整，房地产市场不景气，直接或间接影响了零售渠道；需求萎缩进而影响批发渠道；政府大中型工程量减少，楼堂馆所建设和翻新受限，都直接影响了工程渠道的销售。另一方面由于行业大环境形势恶劣，厂商数量众多，导致竞争加剧。此外，灯城和经销商还需面对来自新建灯城、泛家居产业和电子商务平台的多重冲击。
年国内销售的增速和GDP增速相仿，约在6％－7％之间。
---未完待续---
（责编：蓉蓉）
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